20中国西部02:东吴证券股份有限公司受托更换西部证券股份有限公司高级管理人员

本报告基于《企业债券发行和交易管理办法》,《企业债券受托人行为守则》和《西部证券股份有限公司2020年公开发行企业债券(专业投资者)(第一阶段)招股说明书,“西方证券股份有限公司2020年公司债券公开发行(专业投资者)(第二阶段)招股说明书”,“西方证券有限公司非公开发行2020年《证券公司短期公司债券发行(第一期)招股说明书》,《西部证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(专业投资者)债券受托人管理协议》,“西部证券股份有限公司”。 《 2020年证券公司短期公司债券受托人管理协议》等。规章制度,公共信息披露文件,第三方中介机构发布的专业意见,西方证券有限公司发布的相关解释性文件L td。(以下简称“西方证券”,“发行人”或“公司”)及相关资料等,由东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)编制,公司债券。东吴证券没有独立核实报告中所引用的有关内容和信息,也不对所引用内容和信息的真实性,准确性和完整性承担任何保证或责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某种行为的建议。投资者应就相关事项做出独立判断,不得将本报告中的任何内容用作东吴证券或声明的承诺。无论如何,东吴证券对投资者根据本报告所做的任何作为或不作为概不负责。

一、批准文件和发行规模

([一) 20 West 0 1、 20 West 02

2019年4月25日,公司召开了第五届董事会第二次会议。审议通过了《关于企业债务融资规模和债务融资工具一般授权的议案》。决议一致同意提交股东大会授权公司董事会,公司董事会委托董事会主席,以确保风险控制指标,流动性监管指标和风险限额各种债务融资工具均符合有关法律法规和监管机构的规定,包括但不限于确定债务融资类型,融资额,发行时间,期限,利率,融资资金的使用和管理等。提交股东大会审议。

2019年5月21日,公司召开了2018年度股东大会,审议通过了上述议案。

2020年3月4日,公司召开了2020年董事长联席会议第七次会议,审议通过了《关于审议公司公开发行公司债券的议案》,决定发行公司债券。给专业投资者。发行规模不超过40亿元(含40亿元)。

经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)审查批准,并在中国证券监督管理委员会注册登记(证监许可〔2020〕893号),公司获准公开发行。向专业投资者发行面值不超过40亿元人民币的公司债券。债券分期发行。首次发行将在中国证监会批准注册之日起十二个月内完成;其余债券发行将在中国证监会批准注册之日起24个月内完成。

([二) 20西D1

2019年4月25日,公司召开了第五届董事会第二次会议。审议通过了《关于企业债务融资规模和债务融资工具一般授权的议案》。决议一致同意提交股东大会授权公司董事会,公司董事会委托董事会主席,以确保风险控制指标,流动性监管指标和风险限额各种债务融资工具均符合有关法律法规和监管机构的规定,包括但不限于确定债务融资类型,融资额,发行时间,期限,利率,融资资金的使用和管理等。提交股东大会审议。

2019年5月21日拉菲游戏 ,公司召开了2018年度股东大会,审议通过了上述议案。

深圳证券交易所于2020年6月8日发布《关于西部证券股份有限公司2020年证券公司短期公司债券符合深圳证券交易所转让条件的无异议函》(深圳证券﹝ 2020年465号),允许公司向专业机构投资者发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券,并在深圳证券交易所上市。

二、公司债券概述

([一) 20 West 01

1、发行人

当前债券的发行人是Western Securities Co.,Ltd。

2、债券名称

当前债券的名称是Western Securities Co.,Ltd.于2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一批)。

3、问题量表

本期债券的发行规模为20亿元。

4、债券期限

此债券的期限为3年。

5、面值和发行价

本期每张债券的面值为100元,按面值发行。

6、债券形式

当前债券是实名簿记公司债券。投资者认购的当前债券记录在登记机构开设的托管账户中。本期债券发行完毕后九州体育 ,债券持有人可以按照有关主管部门的规定进行债券转让,质押等业务。

7、债券利率

该债券的年息率为3. 77%。

8、发布的第一天

债券发行期的第一天,即2020年7月24日。

9、发行期

发行的第一天至2020年7月27日,共2个交易日。

1 0、起息日

此债券的起息日为2020年7月27日。

1 1、利息支付日期

在债券有效期内的每年7月27日为应计利息年度的付息日期。如果是法定假日或休息日,则将推迟到下一个工作日。推迟期间不会产生任何额外的利息。

1 2、兑换日期

当前债券的赎回日期是2023年7月27日。在法定假日或休息日的情况下,它将推迟到下一个工作日。推迟期间不会计算利息。

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1 3、感兴趣的注册日期

在债券存续期间,应按照深圳证券交易所和证券登记机构的有关规定执行利息登记日。在利息登记日收市后登记的当前债券持有人,有权在利息登记日的应计利息年度获得当前债券持有量的利息。

1 4、利息支付和赎回方法

本期债券本金和利息的支付,将根据本期债券登记机构的有关规定计算债券持有人名单。单利用于每年计算利息,不计算复利。利息每年支付一次,本金在到期时偿还一次,最后一期利息与赎回本金一起支付。从支付利息之日起,每年的利息支付不产生利息,并且从本金偿还之日起,本金不产生利息。

1 5、保证情况

对此担保没有保证。

1 6、募集资金专用帐户

([1)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:中国工商银行西安东新街支行

银行帐号:37900118

([2)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:招商银行股份有限公司西安分行营业部

银行帐号:0369

([3)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:中国农业银行股份有限公司西安市中楼支行。

银行帐号:263776

1 7、信用评级和信用评级机构

经联合评级综合评估,公司的主要信用等级为AAA,当前债券的信用等级为AAA。

1 8、主承销商,债券受托人

该债券的主承销商和受托人是东吴证券有限公司。

1 9、包销方法

本期债券由主承销商东吴证券通过一个承销集团的承销方式承销。

2 0、分发方法和目标

本次债券发行采用向网下专业投资者询价,并根据簿记档案情况分配的方法。发行对象为持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者(法律,法规禁止的对象除外)。本期债券上市后,将进行投资者适宜性管理,只有专业投资者才能参与交易。普通投资者认购或购买的交易行为无效。专业投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

2 1、对公司股东的配股安排

本期债券并不优先考虑公司股东。

2 2、上市和交易场所

深圳证券交易所。

2 3、募集资金的使用

本期发行公司债券的所得款项将在扣除相关发行费用后用于偿还公司的到期债务。

2 4、已质押回购

该公司的长期信用等级为AAA西安西部证券开户,当前债券的信用等级为AAA。当前债券符合质押式回购交易的基本条件。具体的转换率和其他事项将按照注册公司的有关规定执行。

2 5、个税收提示

根据国家有关税收的法律法规,投资者在这段时期内投资债券所应缴纳的税款应由投资者承担。

([二) 20 West 02

1、发行人

当前债券的发行人是Western Securities Co.,Ltd。

2、债券名称

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当前债券的名称是Western Securities Co.,Ltd. 2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二批)。

3、问题量表

本期债券的发行规模为20亿元。

4、债券期限

此债券的期限为2年。

5、面值和发行价

本期每张债券的面值为100元,按面值发行。

6、债券形式

当前债券是实名簿记公司债券。投资者认购的当前债券记录在登记机构开设的托管账户中。本期债券发行完毕后,债券持有人可以按照有关主管部门的规定进行债券转让,质押等业务。

7、债券利率及其确定方法

该债券的年息率为3. 68%。

8、发布的第一天

债券发行期的第一天,即2020年8月27日。

9、发行期

发行的第一天至2020年8月28日,共2个交易日。

1 0、起息日

此债券的起息日为2020年8月28日。

1 1、利息支付日期

此债券有效期内的每年8月28日为应计利息年度的付息日期。在法定假日或休息日的情况下,它将被推迟到下一个交易日。推迟期间将不会产生任何利息。

1 2、兑换日期

此债券的赎回日期为2022年8月28日。在法定假日或休息日的情况下,它将推迟至下一个交易日。推迟期间不会计算利息。

1 3、感兴趣的注册日期

在债券存续期间,应按照深圳证券交易所和证券登记机构的有关规定执行利息登记日。在利息登记日收市后登记的当前债券持有人,有权在利息登记日的应计利息年度获得当前债券持有量的利息。

1 4、利息支付和赎回方法

本期债券本金和利息的支付,将根据本期债券登记机构的有关规定计算债券持有人名单。单利用于每年计算利息,不计算复利。利息每年支付一次,本金在到期时偿还一次,最后一期利息与赎回本金一起支付。从支付利息之日起,每年的利息支付不产生利息,并且从本金偿还之日起,本金不产生利息。

1 5、保证情况

对此担保没有保证。

1 6、募集资金专用帐户

([1)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:中国工商银行西安东新街支行

银行帐号:37900118

([2)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:招商银行股份有限公司西安分行营业部

银行帐号:0369

([3)帐户名称:西方证券有限公司。

帐户银行:中国农业银行股份有限公司西安市中楼支行。

银行帐号:263776

1 7、信用评级和信用评级机构

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经联合评级综合评估,公司的主要信用等级为AAA,当前债券的信用等级为AAA。

1 8、主承销商,债券受托人

该债券的主承销商和受托人是东吴证券有限公司。

1 9、包销方法

本期债券由主承销商东吴证券通过一个承销集团的承销方式承销。

2 0、分发方法和目标

本次债券发行采用向网下专业投资者询价,并根据簿记档案情况分配的方法。发行对象为持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者(法律,法规禁止的对象除外)。本期债券上市后,将进行投资者适宜性管理,只有专业投资者才能参与交易。普通投资者认购或购买的交易行为无效。专业投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

2 1、向公司股东的配股安排

本期债券并不优先考虑公司股东。

2 2、建议的上市交易场所

深圳证券交易所。

2 3、募集资金的使用

本期发行公司债券的所得款项,在扣除相关发行费用后,拟用于偿还公司的到期债务,补充公司的流动资金。其中,公司计划偿还2020年9月到期的公司债券(债券简称:15West 02;债券代码:11228 3))和2020年12月到期的次级债券(债券简称:15Western Securities 01;债券代码:11894 1) ]。在债券的净收益中,公司用于偿还债务的募集资金总额不超过人民币10亿元,其余款项拟用于补充公司的流动资金。

2 4、已质押的回购

该公司的长期信用等级为AAA,当前债券的信用等级为AAA。当前债券符合质押式回购交易的基本条件。具体的转换率和其他事项将按照注册公司的有关规定执行。

2 5、个税收提示

根据国家有关税收法律法规,投资者在这段时期内投资债券所应缴纳的税款应由投资者承担。

([三) 20西D1

1、债券名称

西部证券股份有限公司将于2020年(第一次发行)非公开发行证券公司的短期公司债券,债券的简称为“ 20West D1”。

2、此问题的严重程度:

本期债券的发行规模为30亿元。

3、面额:

本期每张债券的面值为100元,按面值发行。

4、债券到期日:

在此期间发行的债券的期限为一年。

5、利息计算方法:

当前债券使用单利来计算年度利息安徽快3 ,而不是复利,并且没有额外的利息逾期。

6、偿还债务的方式:

到期时支付本金和利息。本期债券的本息兑付将按照本期债券登记簿的有关规定计算;本息偿还方法和其他具体安排,应当按照本期债券登记簿的有关规定办理。

7、起息日:

此债券的起息日为2020年11月27日。

8、利息支付日期:

该债券的利息支付日期为2021年11月27日。在法定假日或休息日的情况下,它将推迟到此后的第一个交易日。

9、到期日期:

本次债券的到期日为2021年11月27日。

1 0、兑换日期:

此债券的赎回日期为2021年11月27日。在法定假日或休息日的情况下,它将推迟到此后的第一个交易日。

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1 1、利息累计期

此债券的计息期限为2020年11月27日至2021年11月26日。

1 2、债券利率:

该债券的票面利率为4. 20%。

1 3、的发布方法和目标:

本期债券将以非公开方式发行给有能力识别并承担相应风险并符合《管理办法》的专业机构投资者,并在债券有效期内予以固定。

1 4、承保方法:

本期债券由发行人自己承销。

1 5、转移位置:

本次发行的债券将依法发行并转让给深圳证券交易所的发行人。

1 6、税收提示:

根据国家有关税收的法律法规,投资者在这段时期内投资债券所应缴纳的税款应由投资者承担。

1 7、募集资金的使用:

公司打算在扣除发行成本后,利用这段时期内发行的债券偿还到期债务并补充营运资金。

三、主要问题

([一)基本情况

2021年2月2日,公司召开了第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)。会议审议通过了《关于公司总经理任免的议案》。公司原总经理何芳先生因个人原因申请辞任公司总经理。辞职后,何芳先生仍担任公司下属子公司西方利达基金管理有限公司的董事长。根据有关法律,法规和《公司章程》的有关规定,何芳先生的辞职报告自送达董事会起生效。根据公司董事长徐朝晖女士的提名以及公司董事会提名委员会的审议和批准,公司第五届董事会同意任命祁兵先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满日期。

会议审议并通过了《关于批准公司合规总监和首席风险官的任命和免职的提案》。由于公司原合规董事和首席风险官齐兵先生的职位调整,公司第五届董事会同意任命陈伟先生为公司合规董事和首席风险官,任期直到第五届董事会届满为止。

会议审议通过了《关于审议公司聘任副总经理的议案》。公司第五届董事会同意任命朱松先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满之日。

(二)相关人员的简历

1、先生。齐兵的简历

([1)基本情况

齐兵,男,汉族,中国民主同盟成员,1972年2月出生,大学本科学历,硕士学位,1994年7月开始工作,已获得证券业务从业资格,并获得经济学家称号。

([2)主要学习经验

199 0. 9-199 4. 7,陕西工程学院工业外贸专业,大学本科学历;

201 0. 9-201 3. 12,我正在西安交通大学学习,拥有高级管理人员的工商管理硕士学位。

([3)主要工作经验

199 4. 7-199 7. 7,在中国粮油集团中石工业公司工作;

199 7. 7-200 0. 12,在陕西信托公司西安东新街营业部工作;

200 1. 1-200 1. 8,在西部证券西安东新街营业部工作;

200 1. 8-200 2. 4,曾在西方证券投资管理总部担任交易员;

200 2. 4-200 4. 6,先后在Western Securities客户资产管理总部担任投资经理助理和研究员;

200 4. 6-200 5. 3,先后在Western Securities投资管理总部担任研究员和投资经理;

200 5. 3-200 6. 12,曾任西方证券银行证券营销中心副总经理;

200 6. 12-200 8. 5,曾任西部证券西安市吉祥路营业部副总经理;

200 8. 5-200 9. 7,曾担任Western Securities客户资产管理总部副总经理(负责工作);

200 9. 7-200 9. 8,担任Western Securities客户资产管理总部总经理;

200 9. 8-201 2. 12,担任西部证券上海第二分行总经理;

201 2. 12-201 9. 3,先后担任Western Trust Co.,Ltd.总经理助理,副总经理和董事会秘书;

201 4. 11-201 9. 3,担任Western Securities的主管;

201 9. 3-202 0. 12,担任西方证券合规管理部总经理;

从201年7月9.到现在,他一直担任Western Securities的合规总监和首席风险官。

先生。齐兵与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事,监事和高级管理人员没有关系;他不是要执行的不诚实人;他不持有公司股份,也没有收到在法律,法规和监管文件不准送达的情况下,中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚以及证券交易所的处罚不存在担任上市公司和证券公司的高级经理。

2、陈伟先生的简历

([1)基本情况

陈伟,男,汉族,中共党员,1972年5月出生,大学本科学历,1995年7月参加工作,已获得一般证券业务从业资格,国际注册内部审计师资格。 ,已注册的公司风险经理资格,工程师职称。

([2)主要学习经验

199 1. 9-199 5. 7,就读于西安电子科技大学通信工程专业,本科学历,本科学历;

200 2. 9-200 4. 8,学习并完成了对外经济贸易大学金融研究生班。

([3)主要工作经验

199 5. 7-200 1. 1,曾任陕西证券西五路营业部计算机部经理;

200 1. 1-200 5. 9,曾担任西部证券西安西五路营业部计算机部经理;

200 5. 9-201 1. 2,曾在Western Securities审计部担任信息技术审计职位;

201 1. 2-201 2. 9,在Western Securities董事会办公室担任证券事务助理代表;

201 2. 9-201 4. 1,曾担任Western Securities董事会办公室副主任;

201 4. 1-201 6. 3,曾任西方证券风险管理部副总经理;

从201年3月6.到现在,他一直担任Western Securities风险管理部门的总经理;

自201年9月9.起,他一直担任西方证券(西安)投资有限公司的合规和风险控制总监。

先生。陈伟与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事,监事和高级管理人员没有关系;他不是受执法约束的不诚实人;不持有公司股票也没有收到的情况在不允许法律,法规和监管文件担任高级管理人员的情况下,不存在中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚上市公司和证券公司。

3、先生。朱松的简历

([1)基本情况

朱松,男,汉族,中共党员,1978年1月出生,大学本科学历,2000年8月开始工作,已取得一般证券从业资格。

([2)主要学习经验

199 6. 9-200 0. 7,在华南理工大学攻读商业管理专业,学士学位,学士学位。

([3)主要工作经验

200 0. 8-200 7. 10,是工行上海分行国际业务部的外汇和衍生品交易员;

200 7. 10-201 4. 1,先后担任上海浦东发展银行资本总部营销主管西安西部证券开户,资本总部资产管理团队主管,上海非标准外币投资团队主管金融市场部资产管理部;

201 4. 1-202 0. 10,先后担任东方证券资本财务管理总部副总经理,资本管理总部副总经理(负责工作),总经理。资本管理总部;

201 6. 2-202 0. 10,曾任上海东正期货有限公司董事;

201 9. 4-202 0. 10,担任东方金融控股(香港)有限公司董事;

202 0. 11到现在为止,在Western Securities Co.,Ltd.工作。

先生。朱松与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事,监事和高级管理人员没有关系;他不是受执法约束的不诚实人;不持有公司股票凤凰彩票官网 ,未收到中国证监会规定的法律,法规和监管文件规定的情形的,不存在中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。不得担任上市公司和证券公司的高级管理人员。

([三)物质影响分析

更换高级管理人员不会对发行人的日常管理,生产和运营以及偿付能力产生不利影响,也不会影响发行人的董事会和监事会决议的有效性。上述人员变更后,发行人的治理结构将符合法律要求以及公司的章程。

东吴证券作为“ 20 West 01”,“ 20 West 02”和“ 20 West D1”的债券受托人,为充分保护债券投资者的利益并履行债券受托人的职责,了解到上述相关事项发生后,公司与发行人进行了沟通,并根据《企业债券托管人行为守则》的有关规定发布了有关托管人管理的中期报告。

东吴证券将密切关注发行人偿还债券的本金和利息以及对债券持有人利益有重大影响的其他事项,并将严格执行《公司债券发行和交易管理办法》。 《企业债券信托管理人行为守则》,《招股说明书》,《委托管理协议》及其补充协议等规定并同意履行债券受托人的职责。

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