西方证券:东吴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变更的委托管理事项的中期报告

股票简称:Western Securities股票代码:00267 3. SZ债券简称:20 Western 01债券代码:14917 6. SZ债券简称:20 Western 02债券代码:14921 6. SZ债券简称:20 Western D1债券代码:11759 9.深圳东方证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司高级管理人员变更的委托管理事项中期报告。发行人:319号楼8号楼10000室债券托管人陕西省西安市新城区东新街经理:2021年2月,苏州工业园区兴阳街5号重要声明本报告依据《公司债券发行和交易管理办法》,“ 《公司债券受托人行为守则》,《西方证券股份有限公司2020年公开发行公司债券募集说明书(针对专业投资者)(第一阶段)》,《公开发行公司债券的募集说明书(针对专业投资者) Western Securit的投资者)(第二阶段) 2020年”,“西部证券股份有限公司的招股说明书。公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券的招募说明书(第一阶段)”,“西部证券股份有限公司”的《 2020年公司债券公开发行(专业投资者)债券信托管理协议》,《西部证券股份有限公司》,《公司2020年证券公司短期公司债券托管管理协议》及其他相关法规,协议,公开信息。披露文件,第三方中介机构和Western Securities Co.,Ltd.发行的专业意见(以下简称“ Western Securities”,“发行人”或“公司”发行的相关解释性文件以及提供的相关材料),由公司债券的受托人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)编制。

东吴证券没有独立核实报告中所引用的有关内容和信息,也不对所引用内容和信息的真实性,准确性和完整性承担任何保证或承担任何责任。本报告不建议投资者进行或不进行某种行为。投资者应就相关事项做出独立判断,不得将本报告中的任何内容用作东吴证券的承诺或声明。无论如何,东吴证券对投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为概不负责。 一、批准文件和发行规模(一) 20 Western 0 1、 20 Western 02 2019年4月25日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《公司债务融资规模和债务融资“工具的一般授权提案”,该决议一致同意向股东大会提交授权公司董事会的决议,并由公司董事会代表授权公司董事长确保风险控制各项债务融资工具的指标,流动性监管指标和风险限额均符合相关要求在法律,法规和监管机构的前提下,选择处理与债务融资工具发行有关的所有事项的机会,包括但不限于确定债务融资类型,融资额西安西部证券开户,发行时间,期限,利率,融资资金的使用和管理等。上述议案必须经股东大会审议。 2019年5月21日,公司召开了2018年度股东大会亚博网页版 ,审议通过了上述议案。 2020年3月4日,公司召开了2020年第七届董事会会议,审议通过了《关于审议公司公开发行公司债券的议案》,并决定向专业投资者发行公司债券,并予以发行。规模不超过40亿元(含40亿元)。

经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)批准并在中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2020〕893号),公司获准公开发行。向总面值不超过40亿元人民币的专业投资者发行公司债券。债券分期发行。首次发行将在中国证监会批准注册之日起十二个月内完成;其余债券在中国证监会批准登记之日起24个月内发行。 (二) 20 West D1于2019年4月25日NBA竞猜app ,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司债务融资规模和债务融资工具一般授权的议案》,决议已一致提交股东大会授权公司董事会,公司董事会委托公司董事长,以确保风险控制指标,流动性监管指标以及各种债务融资工具的风险限额符合相关法律,法规和监管要求,并选择发行债务的机会融资工具的所有事项,包括但不限于确定债务融资类型,融资金额,发行时间,期限,利率,融资资金使用和管理等。以上议案需报请股东大会审议.2019年5月21日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了上述议案。 2020年6月8日,深圳证券交易所发布《关于西部证券股份有限公司2020年有资格转让深圳证券交易所的证券公司短期公司债券的无异议函》(深圳证券函﹝2020﹞ 465),允许公司向专业机构投资者发行总面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券,并将其在深圳证券交易所上市。

二、公司债券概述(一) 20 West 01 1、当前债券的发行人是Western Securities Co.,Ltd. 2、债券的名称当前债券的名称是Western证券股份有限公司公开发行公司债券(专业投资者)于2020年(第一期)3、发行规模本债券的发行规模为20亿元4、债券期限该债券的期限。期限为3年5、票面价值和发行价格本期每张债券的票面价值为100元,并以票面价值发行6、债券形式本债券为实名簿记公司债券。 。投资者认购的当前债券在已建立的托管账户的托管机构的托管记录中打开,当期债券发行后,债券持有人可以按照有关主管部门的规定进行债券转移和质押等业务。 7、债券利率th的票面利率当前债券的利率为3. 77%。8、第一批日本债券的发行首日,即2020年7月24日。9、至2020年7月27日的发行首日,共2天交易日。 1 0、日本期货债券的价值起息日为2020年7月27日。1 1、日本有息债券期限内每年的7月27日为应计利息年度的付息日,法定假日或休息日的情况下,将推迟到下一个工作日,并且在推迟期间不计算利息。

1 2、的赎回日期本期债券的赎回日期为2023年7月27日。在法定假日或休息日的情况下,该日期将推迟至下一个工作日。推迟期间将不产生任何利息。 1 3、利息登记日在债券存续期间,利息登记日应当按照深圳证券交易所和证券登记机构的有关规定执行。在利息登记日收市后登记的当前债券持有人有权在利息登记日的应计利息年度获得当前债券持有量的利息。 1 4、利息支付和赎回方法本期债券的本金和利息将按照债券登记机构的有关规定列出。单利用于每年计算利息BG视讯 ,不计算复利。利息每年支付一次,本金在到期时偿还一次,最后一期利息与赎回本金一起支付。从利息支付日起西安西部证券开户,年度利息支付不产生利息,并且从本金赎回日起,本金不产生利息。 1 5、担保情况此债券不提供担保。 1 6、募集资金专用帐户(1)帐户名称:西部证券股份有限公司。银行:中国工商银行西安东新街支行银行帐号:37900118(2)帐户名称:西部证券股份有限公司公司开户银行:招商银行股份有限公司西安分行营业部银行帐号:0369(3)开户名:西部证券股份有限公司开户银行:中国农业银行中国股份有限公司西安市中楼支行银行帐号:263776 1 7、信用联合评级已对评级和信用评级机构进行了综合评估,公司的主要信用等级为AAA,信用等级为AAA。当前的绑定是AAA。

1 8、主承销商和债券受托人本期债券的主承销商和受托人是东吴证券有限公司。1 9、承销方法本债券由主承销商组织的承销小组承销。 ,东吴证券,结余承销。 2 0、发行方法和发行目标债券发行采用向网下专业投资者询价,并根据簿记档案情况进行分配的发行方法。发行对象为持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者(法律,法规禁止的对象除外)。本期债券上市后,将进行投资者适宜性管理,只有专业投资者才能参与交易。普通投资者认购或购买的交易行为无效。专业投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。 2 1、对公司股东的配股安排本次债券发行将不优先给予公司股东。 2 2、深圳证券交易所上市交易场所。 2 3、募集资金的目的本期发行公司债券的募集资金将用于在扣除相关发行费用后偿还公司的到期债务。 2 4、质押式回购公司的长期信用等级为AAA,当前债券的信用等级为AAA。本期债券符合质押式回购交易的基本条件。具体的转换率等事项将根据公司的有关规定执行。 2 5、税收提醒根据国家有关税收的法律和法规,在这段时期内,投资者应支付的投资税应由投资者承担。

(二) 20 West 02 1、本期债券的发行人为华西证券股份有限公司。2、债券名称本期债券的名称为华西证券股份有限公司。于2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二阶段)3、发行规模本债券的发行规模为20亿元人民币4、债券期限该债券的期限为2年。 。5、票面价值和发行价格本次发行的每张债券的面值均为100元,以面值的面值发行。6、债券形式本次发行的债券为实名簿记本投资者认购的本期债券,记入登记机构开立的托管账户。本期债券发行后,债券持有人可以按照有关部门的规定进行债券转移,质押等业务。 7、债券利率及其确定方法债券是3. 68%。 8、第一个日本债券的发行期的第一天,即2020年8月27日。9、到2020年8月28日的发行期的第一天,共2个交易日。从1 0、起计息的日本期货债券的起息日为2020年8月28日。在有息日本债券存续期间秒速飞艇 ,每年的8月28日1 1、为计息年的付息日。 ,如果是法定假日或休息日,则将推迟到下一个交易日,在推迟期间不计算利息。

1 2、赎回日期本期债券的赎回日期为2022年8月28日。在法定假日或休息日的情况下,它将推迟到下一个交易日。推迟期间将不产生任何利息。 1 3、利息登记日在债券存续期间,利息登记日应当按照深圳证券交易所和证券登记机构的有关规定执行。在利息登记日收市后登记的当前债券持有人有权在利息登记日的应计利息年度获得当前债券持有量的利息。 1 4、利息支付和赎回方法本期债券的本金和利息将按照债券登记机构的有关规定列出。单利用于每年计算利息,不计算复利。利息每年支付一次,本金在到期时偿还一次,最后一期利息与赎回本金一起支付。从利息支付日起,年度利息支付不产生利息,并且从本金赎回日起,本金不产生利息。 1 5、担保情况该债券不提供担保。 1 6、募集资金专用帐户(1)帐户名称:西部证券股份有限公司。银行:中国工商银行西安东新街支行银行帐号:37900118(2)帐户名称:西部证券股份有限公司公司开户银行:招商银行股份有限公司西安分行营业部银行帐号:0369(3)开户名:西部证券股份有限公司开户银行:中国农业银行中国股份有限公司西安市中楼支行银行帐号:263776 1 7、信用评级已由联合评级机构全面评估,信用评级机构的信用等级为AAA

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